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Résultats Bourse - Mars 2023

Résultats Bourse - Mars 2023

5th avril 2023

Le mois de Mars a été compliqué pour le Russel 2000 avec la crise bancaire qui a eu lieu. Par contre, les ETF World et Emerging Markets ont bien tenu le coup et ont même progressé. Je suis donc plutôt satisfait de ma répartition actuelle même si certains investisseurs (peut-être à raison), pense que l’ETF EM représente une trop grosse part de mon portefeuille.

Mes performances d'investissement

En Mars, j’ai poursuivi ma stratégie de DCA en déposant mes 250 €. Cependant, mon taux de rendement interne a encore diminué de 0.59 point pour atteindre les 3.89 %.

Enfin, ma balance a diminué de 10 € pour atteindre un total de 25238.00 €. Cela représente une baisse de 0,04 % par rapport au mois précédent.

Mes achats

AMUNDI ETF Emerging Markets

03/03/2023

Nombre de parts: 24
Prix unitaire: 20.90€
Frais: 1.90€
Total: 503.50€

LYXOR ETF Monde

10/03/2023

Nombre de parts: 10
Prix unitaire: 23.41€
Frais: 0.99€
Total: 235.09€

17/03/2023

Nombre de parts: 11
Prix unitaire: 23.50€
Frais: 0.99€
Total: 259.49€

24/03/2023

Nombre de parts: 11
Prix unitaire: 23.34€
Frais: 0.99€
Total: 257.73€

Objectif

Acheter 5500€ de titres sur le PEA

Montant actuel : 1686.29€
Progression : 30.66%
Evolution : +22.86 points

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce continue de diminuer avec 2800€ en attente. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année.

Les ETF World et Emerging Markets reprennent progressivement leur part du gâteau.

Pour rappel, voici mon objectif de répartition hors espèce:

ETF World: 45% (Actuelle: 42.7%)
ETF Emerging Market: 30% (Actuelle: 30.8%)
ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 15%)
ETF Water: 10% (Actuelle: 11.1%)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes d’investissement en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.